马股下半年应该如何布局 ？

大家好！很快马股即将步入下半年。回顾过去六个月，市场主要由科技股带动，而接下来市场焦点是否会出现转变？近期投行开始讨论一个重要变量——厄尔尼诺。

厄尔尼诺是一种源自赤道中东太平洋海水异常升温的气候现象，会影响全球气候循环。在东南亚，包括马来西亚，通常会带来高温与干旱，导致降雨减少甚至出现水资源压力。根据气象预测，2026年中期起全球气候将从中性逐渐转向厄尔尼诺，并可能持续至2027年初。在西南季风叠加下，整体天气将更炎热干燥。

这种气候变化对棕油行业的影响十分直接，其核心逻辑可以概括为“天气—产量—价格—股价”。由于油棕高度依赖水分，干旱会影响开花与结果，进而导致产量下降。从历史经验来看，2015–2016年强厄尔尼诺期间，马来西亚棕油产量明显下滑，主要原因是鲜果串（FFB）减少。同时，油棕存在“滞后效应”，气候对产量的影响通常在4至12个月后才显现，因此减产往往是逐步发生的。

当供应下降时，棕油价格通常会上涨。过去数据显示，在类似周期中，原棕油价格曾录得超过20%的涨幅，反映库存下降与供需趋紧。由于全球供应集中在马来西亚与印尼，任何产量波动都会被放大。股市方面，种植股通常跟随棕油价格走势，在厄尔尼诺中后期表现较为突出，但上涨往往存在时间差：初期市场观望，中期反映预期，后期才真正反映盈利改善。

从投资角度来看，种植股大致可以分为几类。首先是基本面稳健的龙头公司，例如IOICORP 1961与KLK 2445。这类企业拥有完整的上下游结构，收入来源多元，能够在棕油价格波动中维持相对稳定的现金流。同时，它们具备规模优势与成熟资产，成本控制较佳，在高油价周期中更具盈利弹性。此外，这些公司财务稳健、股息政策稳定，因此在不确定环境中属于风险较低的核心配置。

第二类是近期有企业活动的公司，例如GENP 2291与BKAWAN 1899。这些公司正在进行转型或扩张。GENP近年逐步涉足农业多元化，例如推动农业科技项目，而BKAWAN则通过并购扩大种植与相关资产规模。这类公司具备成长潜力，一旦项目成功或整合顺利，未来盈利可能提升。但必须注意，企业活动往往伴随风险，例如收购后的整合成本、效率未完全释放，或海外政策变化，都可能导致短期盈利波动。因此，这类股票更适合偏进攻策略，但不宜过度集中。

第三类是以稳定收息为主的公司，例如HSPLANT 5138。这类企业通常财务稳健、扩张节奏保守，并维持较高且稳定的股息政策。在棕油价格维持在合理区间时，通常可以提供约5%至6%以上的股息率。虽然成长性较有限，但具备防御特征，适合追求稳定现金流的投资者。

最后一类则是表面股息率较高，但稳定性不足的公司，例如INNO与部分时期的KMLOONG。INNO 目前股息率较高，但其派息率曾超过盈利水平，长期来看不具持续性。KMLOONG虽然整体较稳，但股息仍受棕油周期影响，存在一定波动。此外，一些公司如MHC 5026，其高股息主要来自特别股息，并非持续性收益。这类公司最大风险在于，高息可能在周期转弱时迅速下降，因此更适合短期配置，而非长期收息。

总体而言，种植股投资关键在于区分稳健性、成长性与收益性。大型龙头如IOICORP与KLK 提供稳定与安全；GENP与BKAWAN代表成长机会但伴随执行风险；高股息公司如HSPLANT 提供现金流；而INNO与KMLOONG则需谨慎评估其可持续性。若能合理搭配不同类型，在棕油周期中反而更有机会取得平衡回报。

免责声明：本文基于市场资料及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，并确保决策基于充分的信息与风险评估。

SpaceX与停战双催化科技股，机构资金开始布局黑马股？\=

大家好，我们又见面了！SpaceX于2026年6月12日在纳斯达克上市，发行价135美元，募资规模巨大。首日股价高开至约150美元，盘中最高升至176.52美元，涨幅一度接近31%，显示市场需求强劲。最终收于约160.95美元，较发行价上涨约19%，市值迅速突破2万亿美元。全天成交活跃，认购火爆，反映投资者对其“太空+科技”前景的高度期待。整体来看，此次IPO呈现典型的高开高走走势，是一次极具市场影响力的成功上市。马斯克成为历史上首位万亿富翁，富可敌国的身份。\=

同时，美伊宣布达成停战“谅解备忘录”，确认立即且永久停止各战线军事行动，包括黎巴嫩方向，同时美国解除对伊海上封锁，海峡将恢复通航。协议已通过电子方式初步签署，正式签字仪式定于6月19日在瑞士举行。核心内容包括三点：第一，停火与恢复航运；第二，有限放松制裁、推动伊朗石油出口；第三，启动为期60天的后续谈判，重点处理伊核问题与全面制裁安排。总体来看，这是一次阶段性协议，为冲突“踩刹车”，但关键分歧（核问题、制裁、地区安全）仍待后续谈判解决，局势仍具不确定性。\=

以上的利好消息，完全抵消了美股早前的大跌，美股和日经指数纷纷创新高，马股的科技股也随着纳斯达克反弹而上涨，目前，许多科技股已经上涨了，我们又可以留意那家公司呢？大华继显在4-6-2026对OXB 0368进行了研究分析。\=

大华继显的分析员表示当前OXB目前主要围绕新订单与产能扩张带来的中期成长。公司已获得RM4.8m数据中心精密组件合约，正式切入数据中心基础设施供应链，为未来打开新增长领域。

同时，公司通过筹资4160万大举扩产，生产面积将扩大2.25倍并增加设备，预示未来两年产能和收入具备放量基础。\=

另外一项的增长核心仍来自SIBS的10年长期供货协议，其12.7亿美元订单储备为收入提供能见度，而半导体客户从试产转量产亦将成为2026年主要盈利驱动力。尽管2025年出现短暂订单真空，但市场预期2026年将明显复苏。当前目标价RM0.48基于保守估值，意味着仍有上升空间，关键在于订单兑现与产能利用率提升能否如期实现。\=

同时，15-6-2026大股东近期通过场外交易方式，以每股35仙的价格卖出1600万股给机构投资者。大股东减持部分持股，并非套利离场，而是引入机构资金进入股东结构，有助于提升股票的流通性与机构参与度。\=

从技术分析角度来看，股价已经从0.23反转进入上升趋势，目前在0.37附近横盘。走势属于稳步抬高，显示有资金在吸筹。0.35是关键支撑，也是机构成本区，只要守住，趋势仍然偏强，跌破则转弱。短期阻力在0.38–0.40，突破后有机会看向0.42–0.45。笔者认为策略上不宜追高，较理想是等待回调后在布局，或等突破0.40再跟进，止损可放在0.33或者更低。\=

免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。\=

SPACEX登场＋森州动荡，市场何去何从？

美股今天迎来最受瞩目的SPACEX，登陆纳斯达克市场，股票代码为SPCX。 本次发行采用较为罕见的固定价格模式，IPO定价为每股135美元，预计发行约5.56亿股，募资规模高达750亿美元，成为史上最大规模的上市融资之一。 按此价格计算，公司上市时市值约为1.75万亿美元，使其一举跻身全球市值最高企业行列。

在指数方面，SPACEX虽然直接在纳斯达克上市，但不会自动成为纳斯达克100指数成分股。不过由于其市值巨大，市场普遍预计公司可能在IPO后约15个交易日内被快速纳入该指数。 从市值占比来看，若纳指总市值约为25至30万亿美元，SPACEX理论权重约在5%至7%，但考虑指数权重上限与流通股比例限制，实际占比预计约在4%至7%之间，或将成为纳指中权重排名前列的重要成份股。

接下来的就是OPENAI的上市，在8-6-2026，通过媒体表示已经申请上市。OPENAI成立于2015年，最初为非营利机构，后转型为“公共利益公司”（PBC），兼顾商业盈利与推动通用人工智能（AGI）发展。  其商业模式主要包括：CHATGPT订阅服务、企业级AI解决方案、API调用收费，以及与大型科技公司的合作授权收入，其中订阅与企业业务是核心增长引擎，整体收入保持高速扩张。

目前为止，但仍未公布具体上市日期，目前处于监管审核与筹备阶段，市场普遍预计窗口在2026年第四季度或延至2027年。估值方面，最新私募估值约为8500亿美元，投行普遍预测IPO目标估值接近或达到1万亿美元。 至于IPO发行价格，目前尚未披露，需待公开招股说明书及路演后才能确定。

看回马来西亚政治，最近令人瞩目的就是森美兰近期爆发罕见宪政危机，因“四大酋长”宣布罢免现任严端端姑慕力兹，并另立新统治者，引发“严端闹双胞”的局面。州政府与联邦则坚持不承认罢免，导致王室权力与宪法合法性产生冲突。此风波迅速外溢至政局，早前部分州议员撤回支持，政权摇摇欲坠，政治联盟关系也随之动荡。在局势难以稳定之下，森美兰州议会最终解散，触发州选。此次州选不仅关乎地方政权归属，更被视为全国政治的风向标。同时，森州的政局动荡也导致TANCO的MIDPORT的智能港口计划生变，引发股价暴跌。

上周笔者所说的世界杯魔咒，看来已经发生了，上周五5-6-2026，美股大暴跌，随着加密货币比特币也跌破六万美元，重金属的黄金和白银也大跌，那么是不是买进的机会？笔者的个人看法，先按兵不动，重点是SPACEX，如果被纳入指数，很可能会对纳斯达克指数取得支撑。另外，我们也必须继续关注，VIX的走势，配合SP 500的指数，那么，我们才能够取得安全的买进机会。马股的话，笔者建议寻找比较安全的股息股，因为，这些股会为投资者取得稳定的回报和保本为主，股息股的话，都是银行股为主，CIMB 1023 和BIMB 5258 的周息率都来到6%以上的水平，加上之前笔者所说的，啤酒股，HEIM 3255 和CARLSBG 2836，都值得我们留意。

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世界杯魔咒、柔佛州选、中东危机：马股6-7月风险大爆发？

马股结束了长假，同时也马股众公司也完成财报的公布。我们留意到，马股部分的公司业绩和盈利都符合预期，但是大部分的公司都面对盈利下滑，接下来第二季度是关键，许多经济分析师认为，霍尔木兹海峡限制航行，对全球的供应链的影响会在第二和第三季度显著。

同时，1-6-2026，柔佛州务大臣解散州议会，而柔佛州将会迎来州选，柔佛第16届州选举潜在投票日需在州议会6月1日解散后的60天内完成，最迟为2026年7月31日。选举委员会尚未正式公布，但根据过往模式，最可能的时间表为提名日落在7月10-18日，提前投票约10-12天前，投票日倾向7月25日至31日之间。专家预测7月26日（星期日）或7月28/29日的概率较高，符合周末投票以提高投票率的传统。

根据2022年州选成绩，国阵（BN）赢得40席强势多数，希盟（PH）12席，国盟（PN）仅3席。BN在乡村和半城市马来选区优势明显，而PH则依赖城市华人选区。自2022年后，PH-BN团结政府在补选和六州选举中虽能守住多数，但票源转移不完美，尤其马来选民对跨阵营合作仍有抗拒。国盟在全国补选表现活跃，但在柔佛受限。沙巴州选显示西马政党（公正党、行动党）表现欠佳，对PH在柔佛是警讯。学者分析认为，国阵翁哈兹领导下极可能守住32-40席，甚至接近三分之二多数；希盟预计守住10-15席，国盟或增至5-12席。投票率将是关键，低投票率利好国阵。团结政府没有结盟，可能导致票源分裂，有利国盟渔翁得利。整体而言，BN单独或主导组成州政府的概率最高。

也许我们可以看看，柔佛公司股票在州选期间的表现，根据历史记录，尤其是2022年柔佛州选期间，来自柔佛的公司在马股表现整体中性至温和正面。解散公告前后常出现显著正面异常回报，反映投资者看好政治稳定利于发展项目。BN大胜后，市场反应轻微负面但不显著，显示结果已在预期内。

柔佛概念股如地产UEMS 5148，ECOWLD 8206，KSL 5038。种植股，KMLOONG 5026和医疗（KPJ）在选举前有短期波动和投机炒作，胜选后趋于稳定。本次2026年州选，若BN守住多数，地产和基建股预计受惠于JS-SEZ等长期题材；反之，三边战可能增加短期抛售压力。整体而言，柔佛作为经济重镇，其本地公司在州选期的表现仍具韧性，但需结合全国经济环境判断。

步入六月，四年一度的世界杯将会开踢，6月11号开踢，首场是墨西哥队南非，大马时间12-6-2026，凌晨3点开始。从行为金融学角度看，世界杯对股市的影响主要源于投资者有限注意力**和情绪传染两大偏差。基金经理、交易员等专业投资者在重要比赛期间注意力分散，导致交易活跃度显著下降。历史数据显示，比赛时段股市交易量可减少约45-55%，这体现了“注意力约束”理论——人类认知资源有限，无法同时高效处理多任务。比赛结果进一步放大情绪效应：国家队获胜时，投资者风险偏好提升，市场情绪乐观；反之，失利则引发损失厌恶和悲观情绪，导致风险厌恶加剧，次日股市往往出现下跌。这种世界杯魔咒在欧洲及足球强国市场尤为明显，美国股市在赛事期平均回报率显著偏弱。

结合历史观察，世界杯期间全球股市交易清淡、回报率偏低的现象反复出现，但并非铁律。它更多是短期情绪与注意力驱动的局部效应，易与季节性因素（如业绩真空期）叠加。现代算法交易和高频交易已部分缓冲了人工分心影响。因此，笔者认为，接下来的两个月，股市很可能陷入淡静，因此我们必须小心谨慎的交易，同时大调整可能会发生。

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美伊和谈边打边谈？SKYCHIP估值仍贵？LPI派高息在望？

大家好！马股迎来长假，而刊登在15-5-2026的内容，SKYCHIP 5357开出红盘，首日开价RM3.50，最高冲上RM3.80，股价表现异常波动。IPO发售价仅RM0.88，而截至2026年5月25日收市价为RM2.92，虽较上市价大幅回落，但仍处于较高水平。

笔者根据招股书的数据，公司滚动每股盈利（TTM EPS）约为2至2.5分，本益比（P/E）高达116.8倍（部分计算显示99-116倍之间）。以FY2025/2026全年税后盈利约RM48.5百万计算，全年EPS约RM0.027，对应本益比约108倍。从成长角度看，公司过去三年营收复合年增长率（CAGR）达44.6%，但税后盈利CAGR仅约18%，盈利增长明显落后于营收增长，反映扩张期成本压力较大。使用PEG Ratio评估估值合理性：PEG = P/E ÷ 预期盈利成长率。以18%盈利成长率计算，PEG约为6.0，远高于合理范围（一般PEG 1.0-1.5为合理，超过2.0已属高估）即使假设未来盈利成长提升至25%，PEG仍超过4.3，显示当前估值显著偏高。

总体而言，RM2.92的股价(25-5-2026收市价格）在目前18%的盈利成长背景下属于高风险高估值。虽然AI芯片设计概念带来市场憧憬，但若公司未来无法实现30%以上持续盈利增长，或AI订单未大幅超预期，股价存在明显回调风险。投资者需谨慎评估自身风险承受能力。那么，为何股价还是会上涨？其实目前的股价走势，笔者的个人观察，目前的波动是投机为主，若我们要买卖，必须遵守交易策略。下个季度财报是我们必须关注的数据，看看管理层是否有能力交出好的业绩。

美伊双方虽然和谈在进行中，美军依然对伊朗南部军事目标实施了有限的自卫性轰炸行动。美国中央司令部表示，此次打击主要针对伊朗的导弹发射场以及在霍尔木兹海峡附近试图布雷的船只和海军设施，地点集中在Bandar Abbas等沿海地区。美方强调这是保护美军安全的必要回应，并非全面恢复战争，停火框架总体仍维持。

双方通过卡塔尔等第三方继续进行谈判，重点讨论重开霍尔木兹海峡、核问题、制裁解除及导弹计划等议题。特朗普近日表示谈判“进展有序且具建设性”，协议已“基本谈成”，只是要求代表不要急于达成最终协议，利用时间施压。整体而言，美伊冲突尚未结束，和谈仍在推进，但军事摩擦持续，未来走向仍具不确定性。

随着霍尔木兹海峡通行受到限制，能源和原料短缺可能推高生产成本，而物流航运和消费板块也可能承受高的燃油，运输和化肥成本，利润可能受压。这是马股众公司在第二季度可能面对的问题，因此，我们的投资布局，可以选择受影响领域较少的的公司。因此，我们可以留意LPI 8621的走势。这是基于在2026年5月21日完成脱售其持有的PBBANK 1295 全部剩余股权，共约2.2029亿股，脱售价为RM4.75/股，总收益约RM10.5亿。

市场高度关注此次巨额收益是否会转化为特别股息。早前投行分析以70%派息比率估算，特别股息或达每股RM1.75左右。目前公司尚未正式宣布派息金额及时间，董事部将在脱售完成后作出最终决定。分析师普遍预期，特别股息将在RM1.70至RM1.85之间，派发时间很可能落在2026年下半年（第三或第四季度）。除特别股息外，LPI目前常规年度股息维持RM0.80，股息收益率约5.2%–5.3%。此次脱售收益若能顺利派发，将大幅提升股东回报，对收入型投资者构成正面利好，但最终仍需等待公司正式公告。

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中美关系缓和，马政坛变局，世界杯前布局啤酒高息股

大家好，全球瞩目川习会落幕，峰会形式隆重、气氛相对缓和，但实质成果有限，双方都克制，而非战略突破。主要成果集中在经贸层面，双方同意设立贸易与投资委员会，中国承诺增加采购美国大豆、稀土保障，并采购200架波音飞机，部分关税互降，芯片出口限制也有松绑。双方约定9月在华盛顿举行下一轮会晤。

同时台湾和伊朗等核心战略议题上未取得明显妥协。特朗普称此行“成功”，习近平则成功为中国经济争取喘息空间。总体而言，此次峰会体现美中“斗而不破”的务实态度，短期利好市场信心。但科技脱钩、台湾等地缘矛盾依然存在，美中关系进入“有管理的竞争”新阶段，未来仍需观察后续执行情况。

看回马来西亚，政坛正处于高度动态与不确定性阶段。团结政府内部的紧张关系已成为焦点。在希盟大会上，首相安华明确表示，不排除提前举行全国大选。他指出，若联盟伙伴持续“玩弄”关系、破坏团结，政府可能诉诸全国选民裁决，以化解州层面的潜在冲突。起因是柔佛国阵近期决定单飞将在下届州选举中独自竞逐全部56个州议席，打破此前与希盟的合作预期。

希盟随即强硬回应，宣布也将全力竞逐所有议席，显示双方已进入竞争模式，而非协商。另一重大变局来自公正党内部。前经济部长拉菲兹与前部长尼克阿兹米宣布退出公正党，并接管团结党，同时辞去国会议席。这一举动被视为对党内权斗的回应，两人希望以此打造新的后种族、改革导向平台，为未来选举布局。整体而言，安华领导的团结政府虽维持表面稳定，但面对党内重组、盟友离心及反对党动态，提前选举的风险与机会并存。2026年将成为关键考验年，选民对经济、生活成本及改革的观感，将决定政局走向。联盟能否维持凝聚力，或将迎来新一轮洗牌，仍待观察。

马股在经历一轮稳健上涨后，目前已逼近1770点附近的重要阻力位，多次尝试突破却未能有效站稳，显示市场短期动能有所减弱。笔者认为是资金在等待更清晰催化剂，进入6月，随着FIFA世界杯临近，全球消费与旅游情绪有望升温，虽然马来西亚并非主办国，一般上，马股在世界杯交易淡静，但是，我们可以提前布局，避开高估值科技股的短期波动，转向受益于国内需求复苏与出口回暖的优质股，同时留意世界杯带来的主题性机会。笔者留意到HEIM 3255和CARLBG 2836的走势，两者都提供不错的周息率，分别是6.92和6.64%，接近7%，而股价也下跌至15本益比，过去三年的平均值是16-18左右，可以说是出于安全水平。

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川习会北京峰会启动，SKYCHIP 5月20日上市引爆期待 \=

大家好，马股创新高，主要来自银行股带动，一周结束了，虽然美伊双方已经停火，而和平谈判依然还没有定案，但是，本周5月14日至15日，备受全球关注的川习会将在北京举行，这是特朗普第二次担任美国总统后，首次与中国国家主席习近平进行正式会晤。原定于3月的峰会因美伊冲突而延期，目前已确定为期两天的峰会在即。\=

此次川习会被市场视为“破冰与交易型峰会”。双方预计将重点讨论多项重大议题，包括中美贸易关税的调整与取消、供应链重组、伊朗核问题及霍尔木兹海峡航行自由、中国对伊朗的影响力、台湾与南海局势、科技出口管制（芯片、AI等领域）、芬太尼走私以及人民币汇率等。\=

其中，贸易关税和伊朗中东局势是最受市场关注的两个核心议题。美国希望借此降低对华关税，并促使中国协助稳定全球能源价格；而中国则希望美国减少高科技限制及对台军售。分析认为，特朗普一贯偏好“大协议”风格，双方都有意在此次峰会上达成若干可见成果。若能取得积极共识，将为全球贸易、地缘政治及能源市场带来显著正面影响。目前距离峰会仅剩数天，市场正密切关注谈判进展。\=

下周，我们迎来SKYCHIP上市，20-5-2026，而还没有上市前，迎来好消息，ARM授权马来西亚芯片企业OPPSTAR 0275与SKYCHIP 5357获关键技术支持。在2026年5月11日，马来西亚经济部长阿克马在布城主持仪式，正式向本地芯片设计公司颁发ARM技术访问令牌。这两家公司获得Arm Flexible Access (AFA) 权限，成为马来西亚-ARM战略合作首批受益企业之一（另一家为GreatAsic）。\=

此授权源自2025年马来西亚政府与英国ARM公司签订的10年合作协议，总值约2.5亿美元（约11亿令吉）。AFA权限允许企业以较低成本进行芯片设计、实验与验证，无需支付高额预付许可费，大幅降低开发门槛。本地芯片设计公司将借助ARM先进IP与架构，加速开发AI芯片、高性能处理器等高附加值产品，推动马来西亚从芯片制造向IC设计高端转型。该计划预计带动本土创新、吸引外资，并创造高技能就业机会。消息发布后，OPPSTAR股价一度飙升近79%，显示市场高度看好。此里程碑标志着马来西亚半导体产业升级的重要一步，未来将设定明确绩效目标，确保项目高效落地。SKYCHIP 5357在20号上市，股价走势肯定会被大市看好！\=

随着，科技股再次重新被市场重视，我们不妨关注GTRONIC的AI先进封装布局，它是马来西亚槟城本土OSAT公司，主要从事半导体后段组装与测试业务。面对AI科技爆发带来的先进封装需求，公司自2024年起积极转型，明确将先进封装列为未来五年主要增长引擎，目标成为区域领先厂商。\=

公司策略包括与台湾领先OSAT企业洽谈技术合作，引入先进封装know-how，并投入资本强化后端制程能力。同时，与POET Technologies合作开发先进光学引擎（Optical Engine），用于AI数据中心800G/1.6T高速传输应用。该布局涵盖封装设计、模拟及共同开发，重点服务AI芯片的高性能、低功耗需求。\=

GTRONIC希望借马来西亚供应链多元化优势，从传统封装升级至高附加值先进封装，抓住AI、5G及IoT市场机遇。虽然目前仍处于布局初期，尚未大规模量产，但管理层视此为长期核心增长动力，有望显著提升公司毛利与竞争力。\=

免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。\=