地缘风险当前，IOIPG仍积极扩张新加坡版图

目前的局势对投资者来说完全无法预测，但是，股市的走势，我们可以看到有60%的机率显示战争有结束的迹象，现在剩下一些细节无法达成一致而已。我们回顾早前的局势发展。从4月17日，伊朗宣布霍尔木兹海峡“完全开放”商业航运，以缓解能源压力，但美国总统特朗普强调海军封锁伊朗港口行动“保持全力”，不会因单方面开放而放松，直至达成全面协议。双方立场仍存分歧。\=

18-19日，局势骤然紧张。伊朗因美方封锁加强军事控制海峡，警告航运受限，并有船只报告遭遇枪击。美国海军于19日（周日）在海峡附近拦截并扣押一艘试图突破封锁的伊朗货船，这是封锁实施以来首次实际行动。伊朗军方誓言“迅速报复”，指责此举违反停火协议。20日，巴基斯坦积极筹备第二轮谈判，原计划美方代表赴伊斯兰堡，但伊朗因船只事件表示暂无参与意愿。特朗普接受采访称，停火协议（原定22日到期）极不可能”延长，封锁将继续维持，同时释放乐观信号称“协议可能很快达成”，油价受航运中断影响持续波动。截至21日，停火协议进入最后一天，和谈前景不明朗。海峡航运活动大幅减少，全球能源市场仍承压。双方虽避免大规模直接冲突，但对立加剧，双方彼此都坚持自身立场。\=

虽然如此，马股指数重新攀升1700点，投资者和散户的信心依然非常脆弱，重点就是优质的蓝筹股而已。上周笔者所提起的IOIPG 5249企业活动，再次有新的发展。早前是宣布拟设立产托，计划将总值约75.8亿令吉的核心资产释放，初始基金规模55亿单位，指示性价格RM0.90/单位，交易对价以55亿单位加26.5亿令吉现金支付。公司将通过公开发售最多22亿单位（约40%），筹资高达约20亿令吉，IOIPG上市后保留60%股权。所得款项主要用于偿还借款（约30亿令吉）及物业发展。上市预计2026年第四季度完成，待证监会、交易所、MITI及股东批准。此举将大幅释放资产价值、优化资本结构（净负债率显著下降），并有望为股东带来特别股息，市场普遍看好其长期价值释放。\=

最新重磅公布为4月20日，IOIPG全资子公司以24.8亿新元（约77亿令吉）向CapitaLand Integrated Commercial Trust收购新加坡Marina Bay标志性办公楼Asia Square Tower 2（46层甲级写字楼）。交易预计2026年下半年完成，完成后集团在新加坡100%持有及控制的投资物业资产管理规模（AUM）将扩大至100亿新元，进一步巩固在中央商务区的优质收入型资产布局。此前，集团已于2025年完成South Beach混合用途发展项目剩余股权收购。\=

分析员表示，两大动作展现IOIPG，马来西亚REIT货币化+新加坡高端扩张的双轨策略。马来西亚REIT上市直接改善资产负债表，提升财务灵活性；新加坡收购则增强被动收入，并为潜在2027年新加坡REIT（目标资产70-80亿新元）奠定基础。分析师认为，此举不仅释放马来西亚资产价值，更将带动集团估值重估，维持“买入”评级。整体而言，IOIPG正积极优化组合、把握区域机遇，长期利好股东回报。\=

交易完成后，集团净负债率将由目前的0.9倍暂时上升至1.2倍，但随着2026年第四季度马来西亚REIT上市并释放现金后，净负债率预计回落至约1.0倍，资产负债表仍保持稳健。新加坡办公楼市场前景乐观。2026至2030年核心CBD区域新供应量平均每年仅40万平方英尺，供需紧平衡态势将支撑租金持续增长，为AST2提供稳定收入基础。估值与前景收购完成后，集团RNAV（重估净资产值）提升至 RM5.60/股。\=

大华继显的分析师采用20%折让RNAV的估值方法，将目标价由先前水平上调至RM4.50。长期来看，IOIPG利好因素众多：新加坡潜在降息周期、中东资金持续流入优质资产、工业地库加速变现，以及马来西亚REIT上市带来的再评级空间，均将进一步释放集团价值。\=

免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。\=

局势变幻莫测震荡加剧，马股优质股布局正当时

上周的国际局势可以说是变幻莫测，许多投资者都被这些局势而吓到。我们回顾过去一周的局势变化。大轰炸前夕，4月8日，美伊双方在巴基斯坦斡旋下达成一项为期两周的停火协议，暂时中止自2月28日以来持续的军事冲突。停火条件包括伊朗同意逐步开放霍尔木兹海峡，以缓解全球能源危机。作为交换，美国暂停对伊朗能源设施的进一步打击。\=

停火后双方随即于4月11-12日在伊斯兰堡展开面对面谈判。美国提出20年暂停铀浓缩、移除高浓缩铀库存，以及完全开放霍尔木兹海峡航行自由等核心要求，并愿意部分解冻伊朗资产作为交换。伊朗则坚持主权立场，要求全面解除制裁、战争赔偿，并拒绝长期冻结核计划。谈判经过21小时激烈讨论后彻底破裂，双方互相指责对方缺乏诚意。\=

谈判失败后，美国迅速采取行动。4月13日起，美国正式对伊朗所有港口和沿海区域实施海军封锁，试图切断伊朗石油出口。特朗普公开警告，任何靠近封锁区的伊朗军舰都将被“迅速而残酷地摧毁”。截至4月15日，封锁已进入第三天，虽有少量非伊朗相关船只通过海峡，但整体航运仍大幅减少，油价再度波动。\=

目前停火协议虽仍维持至4月22日，但局势高度紧张。巴基斯坦正积极推动第二轮谈判，特朗普也表示“未来几天可能有新进展”。然而，霍尔木兹海峡仍是最大症结，伊朗坚持不完全开放，而美国封锁行动已进一步加剧对立。短期内，双方虽避免直接军事冲突，但和谈前景仍不明朗，全球能源市场持续承受巨大压力。\=

虽然如此，马股依然低于战前的水平平，不过，美股的话，标准普尔和纳斯达克指数已经高于战前28-2-2026的水平，唯有道琼斯还是低于战前水平。这代表了什么？代表市场在高地缘风险环境下，资金正进行强烈的“避险式轮动”。纳斯达克和标普500已超越战前水平，主要得益于科技股（尤其是AI、半导体、软件）展现强大韧性，投资者仍愿意为长期成长故事埋单。相反，道琼斯仍低于战前，反映传统周期股如工业、金融、能源等板块持续受油价高企、供应链中断及经济放缓担忧拖累。  \=

目前马股分析员普遍建议投资者保持谨慎，采取防御性策略。在美伊冲突及油价波动环境下，不宜盲目追高，应优先选择基本面稳健、盈利能见度高的优质公司。投行普遍推荐买入国内需求稳定、具备定价能力或防御属性的个股，例如银行、消费、医疗保健、公用事业及部分可再生能源股。同时，具备高股息或直接受惠高油价的种植及油气相关股也获青睐。目前正是优质股回调后的布局时机，适合中长期投资者逐步进场。\=

最近IOIPG 5249有一项企业活动，计划把总值75.8亿的核心资产，通过产托上市。产业包括IOI City Mall，IOI City Park、6家酒店及2栋办公楼。初始基金规模为55亿单位，指示性价格约RM0.90/单位，预计通过公开发售最多22亿单位（约40%），筹集高达RM20亿资金。IOIPG上市后将持有约60%股权，预计可释放大量现金并大幅改善资产负债表（净负债率下降）。此举旨在释放资产价值、优化资本结构，并为股东带来潜在特别股息。产托上市预计在2026年第四季度完成，待证监会、交易所及股东批准。目前市场普遍看好此项行动，认为有助于IOIPG长期价值释放。\=

免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。\=

中东停火两周！马股IPO红盘在望？EMPIRE值得关注？

大家好，中东局势再次掀起风云，我们回顾事情的发展经过。 3月中旬起，美以对伊朗的军事行动已持续数周，主要目标是摧毁伊朗导弹、核设施和军事能力。特朗普多次发出最后通牒，要求伊朗重新开放霍尔木兹海峡（全球石油运输要道），否则将打击伊朗能源和民用基础设施，包括发电厂、桥梁和油港。3月21-23日左右，特朗普先下48小时 ultimatum，后推迟5天暂停打击发电厂，称谈判“进展良好”。3月26日，他再次延长至4月6日，理由是伊朗请求和外交斡旋（通过第三方）\=

进入4月，特朗普语气更强硬。4月5日（复活节）发帖威胁“周二将是发电厂日和桥梁日”，称若不开放海峡，整个文明今晚将死去。他多次延长但保持压力，同时美以继续精准打击伊朗军事和部分基础设施目标。截至4月7-8日，特朗普在最后期限（美东时间4月8日早）前几小时宣布同意两周停火，条件是伊朗立即全面安全开放霍尔木兹海峡。巴基斯坦等国调解促成此协议，谈判将于本周在伊斯兰堡继续。伊朗方面也确认接受相关安排。\=

目前局势冲突暂缓，但紧张未消。双方都宣称取得成果，美国称军事目标基本达成，伊朗则准备反击并保护设施。全球油价受海峡关闭影响波动，国际社会担忧人道和战争罪风险。整个过程显示特朗普极限施压+外交延长的策略仍在运用中。在8-4-2026早上7点，当川普宣布停火两周，原油价格暴跌，WTI跌破100美元，而BRENT则下跌5%左右，黄金价格则大涨，基本上，消息一出，全球股市反弹，也包括了马股。\=

下周马股迎来几家新股上市，首先就是 5ER 0397，GDGROUP 0398和EMPIRE 5351，分别是是15，16和17号上市。它们的IPO售价是26，45和70分。随着停火两周，那么，接下来马股的IPO是否会开出红盘呢？目前，这些新股上市的估值并不昂贵，EMPIRE也许值得我们留意。\=

EMPIRE 5351即将于2026年4月17日主板上市，IPO价RM0.70。基于FYE2025净利，RM37.9百万营收RM235.6百万，净利率约16.1%，PE约20.3倍。作为马来西亚最大本土“Grab & Go”寿司连锁（约130家店），公司计划3年内新增56家，专注便捷日式食品，利润率较高但规模较小。KOPI 0338，目前股价约RM1.03，PE约31.8-34.3倍。净利达RM60.8百万，营收RM450.9百万，咖啡连锁贡献逾92%营收。规模远大于EMPIRE，扩张强劲但净利率约13.5%，估值已反映成长预期。\=

两者都是来自餐饮业，KOPI净盈利明显较高，体量更大、增长更快，适合看好咖啡餐饮扩张的投资者，EMPIRE利润率更优、PE更合理，上市后或具估值吸引力。两者均为马股F&B热门股，投资者可根据风险偏好（成长 vs 效率）选择。笔者的个人看法，目前国际地缘政治局势依然紧张，虽然PCHEM，HENGYUAN这些公司有看头，不过波动蛮大，若我们要稳定局势的公司，可以考虑投资在餐饮业的领域。\=

免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。\=

伊朗冲突缓和在望，川普周末效应或引股汇剧烈波动

大家好！目前，中东局势开始有点混乱，同时大家在社媒所接触的资讯都是来自不同渠道，这也导致了全球股汇的混乱和大波动。笔者查询川普所持有社媒真相网的贴文，他确实表示希望提早结束战争，但并非完全停止军事行动，而是通过谈判加速结束。他明确提到，已应伊朗政府要求，将能源设施摧毁行动暂停10天，新截止期限定为2026年4月6日（星期一）晚上8点（美东时间）。他强调谈判进行得非常好，并暗示若达成协议，美军可很快结束在伊朗的行动。这与早期“4-5周战争”说法相比，显示他正寻求更快的外交解决。

4月6日最后期限目前仍有效，这是第二次延长。目前尚未有新延期公告，期限内若伊朗未完全开放霍尔木兹海峡或接受条件，美方可能恢复对能源设施的打击。与伊朗的15点和平方案仍在进行中。美国已通过中间人向伊朗提交15点停火方案（核心包括伊朗放弃核武器、限制导弹、停止支持代理人等）。伊朗公开拒绝部分内容，但私下仍在审视。川普及其特使均称有强烈迹象伊朗在寻找下台阶，谈判持续进行中。

资讯混乱的原因在于，伊朗官方媒体强烈否认谈判，美方则强调进展良好，战场上打击仍在继续，但能源设施打击已暂停。整体来看，川普正从快速军事胜利转向以压促谈，希望在4月6日前达成协议，避免长期消耗战。总结，战争提早结束的可能性正在增加，但最终取决于4月6日前谈判结果。但是，接下来是西方国家的长假，那就是耶稣受难节和复活节，又遇上港股的清明节补假。同时，若你了解川普的本性，他总是喜欢在周末搞事情，因此接下来几天，股汇很可能会大波动，可以是大好，也可能是大坏？

马股方面，早两个星期，已经告知农业肥料和棕油价格很可能会上涨，相关的公司，如PCHEM，TSH和KLK都纷纷创新高，这是我们可以观察到的。另外，手套股好像看到了一些曙光？TOPGLOV一度大涨超过10%。主要原因是伊朗冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻，中国厂家因原料成本大幅上升而调高平均售价（ASP），目前已升至US$27-29，马来西亚手套厂也随之跟进上调价格。同时，NBR乳胶原料严重短缺，客户提前抢货，进一步支撑股价短期走强。

投行对后市看法仍较为谨慎。大部分投行目前维持中性或持有评级。他们认为，虽然短期因事件驱动出现反弹，但手套行业长期供过于求的问题尚未解决。目前全球手套产能利用率仍仅约67%，需求复苏速度缓慢。投行指出，若伊朗冲突持续，石脑油供应可能大幅减少，全球手套产能或面临收缩，这对行业供需平衡有一定帮助。但真正可持续的复苏，仍需依赖ASP能否稳定维持，以及厂家成本转嫁能力是否顺利。令吉走强及欧洲竞争压力，也会继续构成挑战。

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川普通牒变卦惊市场，马股产托税改再添乱

大家好！上周又是惊险的经历，原本没有额外假期，首相安华突然宣布特别假期，这也导致马股出现额外的长假。马股没有交易的时候，全球出大事，首先就是特朗普在真相平台向伊朗发出最后通牒，若48小时内未完全无威胁地重新开放霍尔木兹海峡，美国将摧毁伊朗最大发电厂及能源基础设施。此举旨在回应海峡事实封锁导致的能源危机。周末市场因升级风险剧烈波动，亚洲股市大跌，WTI和BRENT油价一度冲破113美元/桶，全球避险情绪升温，金价和债券也受压。

24-3-2026大马时间凌晨，特朗普突然宣布与伊朗进行非常良好且富有成效的对话，已指示国防部将对伊朗发电厂和能源设施的攻击推迟五天，视谈判结果而定。虽然伊朗迅速否认进行任何谈判，但市场立即解读为降温信号。结果金融市场出现剧烈反转，美股期货指数强劲反弹，道指涨631点（+1.38%），标普500和纳斯达克均涨逾1.1%-1.38%，为开战以来最佳单日表现；布伦特原油暴跌逾10%-13%，跌破100美元/桶，WTI原油跌至88美元附近。美元走弱，能源股承压。

马股也跟随川普的步伐，不利消息选择在靠近周末公布。政府宣布了，REITS新的税务机制，那就是2026年起政府取消REIT股息10%预扣税优惠，部分投资者需自行申报缴税，导致近期指数小幅回调，收益率有所压缩。REITS是指房地产投资信托基金是一种上市信托，让普通投资者能以小额资金间接持有大型商业物业（如商场、办公室、工业园、酒店），无需自己买楼管理。REITs必须将至少90%收入以股息形式派发给股东，因此成为追求稳定被动收入的热门工具。

在马股REITS属于防御型板块，市值约RM64亿左右。目前平均派息收益率约5.29%，2025年表现强劲，产托指数上涨超过马股指数，2026年初仍具韧性，受益于低利率环境。不过，这个税改已经导致一些长期投资者调整投资组合，短期内，产托相关的股价会有卖压。笔者的个人看法，如果产托的调整再次出现价值，比如说周息率接近8%-9%的话，买盘随时会出现。目前为止，年收入比较低的没有任何影响，若你是属于高收入的群体，应该调整你的投资组合，以避免缴付更多的税务。

黄金同样剧烈震荡，通胀与利率担忧下，金价先跌至2026年低点近4100美元/盎司，后随美元走弱反弹至4400-4460美元区间，但整体仍承压。特朗普“先威胁后缓和”的风格放大地缘风险，导致大宗商品价格剧烈摇摆，短期不确定性大幅增加。目前的情况，黄金是否是捞底的机会？随着，和谈已经开始，若战争结束，美联储降息很可能再次成为黄金价格走高的催化剂，因此我们可以留意黄金的走势。笔者认为，马股的黄金代理股并无法完全对上黄金的走势，反而，GOLDETF 0828EA提供更高的投资机会，大家可以和本身的股票经纪询问和了解。

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霍尔木兹危机原料暴涨，马股最该关注的股是哪些？\=

伊朗战争已持续三周，地缘冲突往往开战容易结束困难。如果无法在短期内平息，潜在风险将逐步浮现。除了石油出口受阻外，化学原料特别是尿素等氮肥的全球贸易也高度依赖霍尔木兹海峡，这正是为何在马股整体下跌之际，PCHEM股价却逆势上涨的主要原因。石油与天然气相关公司如DIALOG、HIBISCUS和HENGYUAN也出现上涨，反映市场对能源价格上行的预期。\=

马来西亚化肥市场（尤其是尿素等氮肥）对本地生产的依赖较高，作为尿素净出口国，对霍尔木兹海峡（波斯湾国家如伊朗、卡塔尔、阿曼、沙特、阿联酋）的进口依赖相对较低。根据2022-2025年贸易数据，马来西亚尿素进口主要来自中国、印尼、越南等亚洲国家，从波斯湾来源占比有限（例如2022年阿曼进口约4100万美元，估算约5万吨；卡塔尔、沙特占比更小）。整体氮肥进口额约12亿令吉，中东来源估计仅占10-20%。PCHEM 5183是马来西亚最大尿素生产商，尿素年产能约190万吨。2024年肥料与甲醇（F&M）业务尿素产量约207-235万吨，2025年受维护影响估计180-220万吨，装置利用率88-90%。尿素业务高度出口导向，主要销往印度、澳大利亚、拉丁美洲及东南亚。因此，马来西亚化肥市场对霍尔木兹中断的直接冲击较小，但全球尿素价格上涨仍利好本地生产商的出口定价权和利润空间。\=

传统上，种植股和棕油股（尤其是上游种植公司）在化肥价格上涨时往往面临明显的成本压力，但这同时也可能推动原棕油（CPO）价格上涨。这种正相关关系主要源于供给侧的成本传导机制。化肥（包括尿素、磷肥、钾肥等）通常占油棕生产总成本的20%-30%，在马来西亚和印尼等主要产区，这一比例甚至更高，尤其是对依赖大量施肥的小农和种植园而言。油棕作为高肥料需求作物，对氮、磷、钾的消耗极大，一旦化肥价格暴涨，许多小农（占两国产量40%-50%）会选择减施或停施肥料，以控制短期支出。

这种减施行为会直接影响次年鲜果串（FFB）产量，导致油棕树营养不足、单产下降，甚至长期树龄受损。当原油价格上涨，间接也推动原棕油期货和现货价格，形成典型的“成本推动型”上涨。历史上，这一逻辑在2021-2022年化肥价格暴涨期间表现得特别明显，当时全球肥料价格因能源危机飙升，棕油价格随之维持高位。近期2026年3月，中东地缘冲突导致霍尔木兹海峡（全球约1/3化肥贸易通道）受阻，尿素等肥料价格急升一周30%以上，市场立即反应，CPO价格短期上涨4%-10%。\=

除了直接成本推动，化肥上涨往往伴随其他放大因素。化肥生产高度依赖天然气和原油（尿素原料主要来自天然气，运输靠柴油），因此油价上涨通常会同步推高肥料和物流成本（物流占总成本5%-10%）。这形成“三重压力”：能源贵→肥料贵→运输贵。同时，原油高企改善生物柴油利润，增强棕油的能源属性，进一步从需求端支撑价格。然而，这种利好并非单向。化肥和能源成本涨得更快，往往会压缩种植公司利润，尤其是下半年显现压力。\=

分析师指出，即使CPO价格保持高位，成本上升仍可能抵消部分收益，对上游种植商构成双刃剑。整体而言，从供给减少预期和成本传导看，化肥价格上涨确实倾向于推高原棕油价格，但最终取决于全球供需平衡。如果需求崩盘（如经济衰退）或竞争油脂（如豆油）大丰收，这种推动力也可能被削弱。纯从传统成本-供给路径分析，答案是肯定的：化肥贵通常会带动CPO价格上涨。目前，种植股已经有上涨的趋势，我们可以留意基本面比较好的的公司，如KMLOONG，JTIASA，INNO，MHC，TAANN，SWKPLNT，IOICORP等等的公司。\=

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中东战火推油价狂飙，马股该离场还是抄底？

本周马股可以说经历过山车，原油价格剧烈波动。WTI原油从3月5日的约81美元/桶飙升至3月8日的108美元/桶，涨幅超30%，随后回落至3月10日的88美元/桶，下跌约18%。布伦特原油类似，从约77美元/桶升至102美元/桶后回落至92美元/桶。主要原因是中东地缘紧张升级，美伊冲突导致霍尔木兹海峡供应中断、油轮重定向及生产削减，引发供应恐慌和期货挤仓。 尽管短期风险溢价推高价格，但市场预期若冲突缓和，供过于求基本面或令油价承压。

目前，美以和伊朗双方各执一词，双方都表示自己军队取得胜利，此外，川普总统也和俄罗斯普定达成短期的和平共识，暂时解除俄罗斯原油的制裁，这也是导致原油价格快速滑落的原因。

好消息方面，首相兼财政部长安华2026年3月9日在证券委员会正式推出资本市场大蓝图2026–2030（简称CMP4，第四版资本市场总体规划）。这项五年战略蓝图旨在将资本市场打造成更以人为本的平台，推动投资向可持续、公平与包容的方向发展，让更多民众分享经济增长成果。

核心聚焦四大相互关联的优先主题：活力=引导资金流入高增长、高价值领域，如先进制造业、数字经济与绿色科技；包容性=扩大参与机会，支持中小企业、土著企业及普通民众通过资本市场创造财富；可持续性=将环保与社会责任嵌入价值创造，动员资金支持低碳转型，并目标到2030年累计为可持续项目融资RM90亿至RM100亿；区域机会提升马来西亚在东盟的竞争力，抓住区域增长红利。

安华强调，资本市场不应只追逐利润，而要驱动共享繁荣，社会福祉与全民韧性。该规划与政府的昌明经济、新工业总体规划2030及国家能源转型路线图紧密对接。短期目标是将资本市场规模从2025年的RM4.3万亿有机增长至2030年的RM5.8万亿至RM6.3万亿（增加约RM1.5万亿至RM2万亿）；长期视野则瞄准2045年达RM13.8万亿至RM20万亿。

此举被视为深化资本市场、吸引高质量投资、创造高价值就业，并让更多人民受益的关键步骤。安华呼吁更多企业准备上市，强化机构资金动员，并深化债券与伊斯兰债劵市场，以应对全球复杂挑战，确保马来西亚经济更具竞争力与包容性。

虽然，全球看起来因中东战火导致供应链中断，尤其是霍尔木兹海峡无法通行的那刻，股市是否值得投资？还是应该离场？笔者的个人看法，可以利用散户恐惧心理，反向操作，人弃我取，买进优质股，非投机理性投资。我们可以留意BIMB 5258的走势，主要是两个原因，首先是股息12-3-2026，已经除权，派息4.45分，而过去有良好的派息记录，过去3年平均每年派息是15.46分，以2.40的股价，周息是6.44%。另外一个原因就是接下来5年的资本市场大蓝图的计划，那就是提高伊斯兰债劵和其余产品等等的参与，也许BIMB有发展的空间和潜能。

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