早上好，过去几天，全球股汇迎来影响市场走势，首先就是中国在2026年7月28日正式宣布国产深紫外（DUV）浸没式光刻机实现量产，并开始交付给中芯国际、华虹半导体和长鑫存储等企业。这一突破在美国持续限制ASML设备出口的背景下，具有战略意义。首批交付约5台，预计到2027年扩展至20台。国产DUV设备可实现28nm单次曝光，通过多重图形化工艺可支持7nm制程，但在稳定性和良率上仍需进一步验证。\=
与此同时，中国科研团队在 纳米压印光刻 技术上也取得突破，推出PL-AS真空气压式纳米压印机。该设备分辨率小于10nm，良率稳定在95%以上，制造成本仅为DUV的十分之一，适合光芯片、激光雷达和光通信等领域的规模化应用。\=
两条路线形成互补：一方面，DUV国产化缓解了逻辑芯片制造的压力；另一方面，纳米压印在特定领域实现“换道超车”。不过，国产DUV仍在性能和供应链上存在挑战，部分关键零部件依赖进口，美国也可能进一步加大限制。整体而言，这一突破标志着中国芯片产业正逐步建立自主可控的装备体系，并在全球半导体格局中开辟新的发展路径。\=
中国DUV光刻机量产的消息在7月28日公布后，直接冲击了日本与韩国的科技股。原因在于，这些国家的半导体设备与材料企业长期依赖对华出口，而中国实现自主突破意味着未来对进口设备和材料的需求可能下降，市场担忧订单减少。投资者预期利润受压，加上地缘政治风险升温，导致股价短线大幅下挫。这反映出中国在 DUV设备国产化 上的进展，不仅是技术突破，也在全球半导体供应链中引发连锁反应。\=
我们看回本地的局势，1-8-2026，森美兰选民迎来州选，而这次的情况不一样，之前是希盟和国阵拿下州政权，而这次是国阵和国盟联手对抗希盟。目前为止，许多民调表示，国阵和国盟占优势，也有民调表示局势陷入拉锯战。无论如何，虽然许多人表示如果国阵和国盟赢下的话，全国大选很可能会短期内举行。笔者认为可能性并不大，主要是，国阵主席已经表明，将会支持到国会解散为止。只要首相安华没有解散国会，那么，希盟还有时间去争取更多人民的支持。\=
结合以上的原因，马股接下来交易比较淡静，同时也等待第二季度财报的业绩如何。投资的话，我们只能给选择性而已投资或者交易。大家不妨留意到SUNLOGY 0345的企业活动。在2026年7月16日，KERJAYA 7161通过子公司入股 SUNLOGY，斥资约RM18.76百万认购7000万股，每股价格RM0.268，持股比例约9.09%。这一举动被视为战略投资，显示其对Sunlogy未来发展的信心。\=
SUNLOGY在机电工程与可再生能源领域具备优势，已成功运营两座大型太阳能电站，这些项目不仅提供稳定的长期现金流，也符合全球能源转型趋势。对KERJAYA而言此举是业务多元化的战略布局，借助SUNLOGY进入新能源赛道，抓住政策红利；对SUNLOGY而言，引入战略股东提升融资能力与市场信任度。整体来看，这次股权变动强化了SUNLOGY在 工程与新能源双引擎 的成长潜力。\=
免责声明：本文仅代表个人观点及市场观察，不构成任何投资建议。投资涉及风险，入市前请做好功课，并根据自身风险承受能力审慎作出投资决策。\=
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